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涂料行业竞争加剧 市场 集中度进一步增强

时间:2017-06-13 17:48:35

据消息显示,2016年全 球涂料总产量达到6550万吨,同比增长约6%;销售收入约1992亿美元,同比增长约4%;平均销售价格为0.304万美元/吨(人民币2.1万元/吨)。而根据统计,2016年全 球十大涂料制造商销售总额约为624.5亿美元,仅占 全球涂料总销售额的31%。

作为 世界上最大的涂料市场,2016年中国涂料行业全年1358家规 模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%。2016年涂 料行业全年规模以上工业企业主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%。而2016年中国涂料10强企业总产量约为361.86吨,仅占 全国涂料总产量的19%。

由此可以看出,全球 油漆和涂料行业仍呈相对分散的局面,中国 的油漆和涂料行业分散度更高。从理论上来看,行业市场集中度越低,则该 产业越是一个趋于竞争性的产业,该产 业利润率也就越低;反之,如果 行业市场集中度越高,则该 产业越是一个趋于垄断性的产业,该产 业利润率也就越高。因此,世界 涂料市场及中国涂料市场集中度还有待提高。

目前 中国涂料产销已是世界第一,但中 国的本土涂料企业却仍落后国外涂料公司一大截。跟日本和印度相比较,中国 涂料市场也是相差甚远。日本2016年涂料年产量不到200万吨,却拥 有两家全球十大涂料制造商——立邦涂料和关西涂料;印度2016年涂料年产量不足400万吨,也拥 有一家全球十大涂料制造商——亚洲涂料。而涂 料市场需求量高达1900万吨的中国,却没 有一家年销售额过百亿的企业,更别 提全球十大涂料制造商。这也 说明国内涂料市场的分散程度。

一直以来,中国 的中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的95%以上,分布比较分散,企业集中度低。而随 着涂料行业的发展,环保督查风、原材 料涨价潮等相继来袭,在多重压力之下,涂料 企业生存压力越来越大,两极 分化也越来越明显,进一 步地催化着涂料行业的洗牌。据了解,2016年,涂料 行业内就有近三分之一的中小企业处于亏损状态,产能 过剩的直接后果就是企业资金周转困难,进而恶性循环,企业陆续倒闭。2017年涂 料行业面临着更加严厉的环保稽查,更多 没有竞争力的中小企业将纷纷倒闭。而这 些倒下的涂料小企业所占的市场份额将被中大型涂料企业所瓜分。以目 前国内涂料十强企业总产量的占比来看,未来 中大型涂料企业产量将会进一步得到提升,迅速 抢占市场成为许多涂料企业的首要选择,涂料 行业竞争进一步加剧。

从全球市场来看,涂料 市场属于高集中寡占型。利润 率的提高可以直接或间接的正面影响产业竞争力,除垄 断外的市场结构下,提高 产业集中度可以增加技术创新、降低成本、减少不确定性优势,进而 提高该产业的竞争力。因此,随着行业的发展,世界 涂料市场的集中度也将逐渐提高。

据资料显示,2016年的 世界涂料行业还发生了多项大型并购。2016年3月,美国 宣伟宣布将以每股113美元收购美国威士伯,今年6月1日,宣伟 完成对威士伯的收购,宣伟 和威士伯的合并造就一个全球最大的涂料制造商,超越行业领袖PPG工业 公司和阿克苏诺贝尔,占世界市场份额约为9.2%。2017年3月,全球最大涂料生产商PPG向全 球第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔发出了收购要约,虽然收购没有成功,但PPG公司 依然在寻求并购机会。PPG首席执行官MichaelMcGarry表示,PPG计划 在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。除了 大型企业之间的并购,还有 大型企业收购中小型优质企业。比如 日本立邦收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料、日本立邦以6.08亿美 元价格收购美国邓恩涂料全部股份、阿克苏诺贝尔以4.75亿欧 元完成收购巴斯夫工业涂料业务、巴斯夫以32亿美 元收购了凯密特尔集团、关西涂料以6亿美元收购Helios集团......

各种 规模的高质量整合并购,符合 涂料业务全球化发展要求,也提 高了企业的市场占有率和竞争力,促使全球涂料行业市场 集中度进一步增强。

总的来看,目前 的世界涂料市场处于低集中竞争型市场结构,整个 涂料产业市场集中度低,处于低凝聚力、高竞争力,产业呈现“小、多、散、弱”的特点。同时,涂料 行业新一轮的新牌,企业之间的整合并购,都在 促使着涂料行业趋向集中。预计 未来的涂料市场将会有更多的中小企业倒下,抓住 时机的大中企业抢占更多市场,强者越强,弱者难有立足之地;同时 世界涂料产业整合并购还有很大空间,大型 涂料企业之间的并购、大型 企业收购中小企业的现象还会继续发生。随着 涂料企业的进一步发展和推动,世界 涂料格局正在被重塑。

来源:中国涂料在线


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